一、要紧的提交和指出

  1、南通富士通公司微电子股份对公众不完全开放的公司分开股份对公众不完全开放的公司(以下省略) 、“发行人”、公司或公司和个人财产董事、监事、高级管理参谋公约分开变化及增发A股上市公报书(以下省略“上市公报书”)的现实性、严格、完整性,缺乏虚伪记载的接受挂牌预示。、给错误的劝告性提交或成功地女士,承当个人和协同法度过失。。

  2、深圳一份交易所、否则政府机构活动着的限制上市及参与事项的反对,不标示公司的任何一个抵押品。。

  3、该公司提示金融家。,公报中未列明的满足的,请参阅深圳一份交易所网站(http):www. sZSE.cn/)发行一份的招股说明书全文。

  4、一份发行与IPO发行的基本交流

  (1)上市网站:深圳一份交易所

  (2)一份缩写:通腑微电子

  (3)一份代码:002156

  (4)下发行前的总死刑的。:347,100,000

  (5)扩大某人的权力了下发行一份。:59,066,700股

  (6)下发行后的总死刑的充分发挥潜在的能力。:406,166,700股

  (7)发行后每股摊薄进项:0.15 元/股(比照2009 年度经审计的归属于总公司个人财产者净赚除号这次增发后总死刑的计算)

  (8) 新增分开上市日期:2010 年12月1日

  深圳一份交易所称赞,本公司这次增发的新股票总和59,066,700股将于2010年12月1日上市。。在上市的第总有一天,笔者的一份缺乏涨跌幅限度局限。。

  (9) 一份对齐机构:柴纳包装对齐结算对公众不完全开放的过失公司深圳分行

  (10) 上市保举人:招商包装分开股份对公众不完全开放的公司

  5、上市公报书系地基《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国包装法、《股票上市的公司包装发行管理》、《下发行包装的公司交流宣布满足的与体式原则第5 号》(2007年)和《深圳一份交易所一份上市合格的》等参与法度、法规和规则编制而成,针对向金融家补充参与本公司分开变化及这次下增发A股一份上市的基本限制。

  二.这次分开变化的导致及称赞限制

  这次发行经公司2010年3月25日聚集的第三届董事会第十三地区的相遇慎重经过,并经于2010年4月21日聚集的公司2009年年如此度使合作大会慎重经过。

  这次发行经柴纳包装人的监督管理任命证监答应[2010]1590号文批准。

  这次发行招股议向书摘要于2010年11月12日登载在《柴纳包装报》、《包装时报》和《上海包装报》上。这次发行采取向公司原使合作最早比和网上、网下物价发行的方法。公司原使合作最大可按其股权对齐日2010年11月15日(T-1日)收盘后对齐在册的持股大批,比照10:1.7的系数行使最早订购权。

  本公司和保举人(主承销品商)地基网上和网下的总体申购限制,并并有公司的筹资需要的东西,终极决定这次发行大批为59,066,700股,发行终于如次:

类别 比系数 现实比股数(一份) 占发行骨料的系数 限售限制
公司原使合作最早订购地区
网上申购 100.00% 6,450,877 10.9213%
除原公司使合作先期订购外
网上申购 99.833950% 8,987,003 15.2150%
网上车间 99.833947% 43,627,429 73.8613%
承销品商承销品零股 ---- 1,391 0.0024%
总和 57,606,700 100.00%

发行价为16.93元/股。,募集资产等于999,999,231.00 元,减除发行费37,739,35.94元人民币(在家):保举承销品费35,999,969.24元,审计费330,000元,律师费620,000元,交流宣布本钱730,000元,留下印象和托管费59,066.70元),净进项962,260,195.06元。

  减除保举承销品费及对齐托管费后的募集资产已于2010年11月22日划至公司明确提出解释。京天华会计师事务个人财产限公司已对上述的资产停止了试验,并号了京天华验字(2010)第173号《验资音》。

  三. 分开等于、分开体系变化限制

  在这个成绩以前后公司的分开等于、分开体系变化限制见下表:

分开典型 这次变化前 这次变化大批(一份) 这次变化后
大批(一份) 系数(%) 大批(一份) 系数(%)
一、对公众不完全开放的售学期流传股 -- -- -- -- --
二、无穷大售学期流传副
1、人民币权益股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
无穷大售流传股 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00
三、分开总额 347,100,000 100.00 59,066,700 406,166,700 100.00

在这个成绩以前,本公司个人财产分开均为无穷大售C项下可流传分开。。发行一份缺乏主宰术语。。

  四. 这次发行充分发挥潜在的能力后公司前10名使合作及其持股限制(由于2010年11月23日)

名次 主宰人姓名 持股数 (一份) 死刑的等于系数
1 南通华达微电子集团股份对公众不完全开放的公司 149,994,000 36.93
2 富士通公司(柴纳)股份对公众不完全开放的公司 99,996,000 24.62
3 柴纳银行—大成蓝筹固性包装值得买的东西基金 14,975,092 3.69
4 厦门京康贸易股份对公众不完全开放的公司 9,983,394 2.46
5 建行不乱产生结果的增长保释金值得买的东西基金 7,986,715 1.97
6 银华集中的生长包装值得买的东西基金 6,505,018 1.60
7 交通银行亳州新生长包装值得买的东西基金 2,999,933 0.74
8 柴纳农业银行大成选择增量混合型值得买的东西基金 2,499,745 0.62
9 柴纳建设银行-西方固性报偿保释金值得买的东西 2,495,848 0.61
10 景福包装值得买的东西基金 2,318,559 0.57

五。公司董事、监事、高级管理参谋直觉的主宰公司一份(由于2010年11月23日)

序号 姓名 关税 在这个成绩以前 在这个成绩以后的
持股大批(一份) 持股系数 持股大批(一份) 持股系数
1 石明达 董事长 ---- ---- ---- ----
2 石磊 董事、执行经理 ---- ---- ---- ----
3 主峰 董事、副执行经理 ---- ---- ---- ----
4 张小平 董事、副执行经理、财务总监 ---- ---- ---- ----
5 川崎孝 副董事长 ---- ---- ---- ----
6 大竹网 董事 ---- ---- ---- ----
7 傅奎明人 董事 ---- ---- ---- ----
8 马汉克 孤独董事 ---- ---- ---- ----
9 刘建文 孤独董事 ---- ---- ---- ----
10 姜守雷 孤独董事 ---- ---- ---- ----
11 严晓建 孤独董事 ---- ---- ---- ----
12 张洞 中西部及东部各州的县议会主席 ---- ---- ---- ----
13 戴玉峰 监事 ---- ---- ---- ----
14 曲渕景昌 监事 ---- ---- ---- ----
15 钱建中 副执行经理、董事会书记 ---- ---- ---- ----
16 夏鑫 副执行经理 ---- ---- ---- ----

六、上市改编

  深圳一份交易所称赞,公司发行的新股票总额为59支。,066,700股将于2010年12月1日上市。。在上市的第总有一天,笔者的一份缺乏涨跌幅限度局限。。

  七.否则要紧事项

  本公司自这次发行招股议向书登载日至高的市公报书登载前未产生可能性对本公司有较大假装的否则要紧事项。

  八.上市保举人及反对

  (一)上市保举人:招商包装分开股份对公众不完全开放的公司

  法定代理人:宫少林

  保举典型的:王苏望、刘丽华

  使突出协办人:王十足的

  手感参谋:万虎高、梁胜利、蒋景良、潘庆林

  地址:深圳益田路江苏大厦35-45层。

  联系电话:0755-82943666

  电报传真:0755-82943121

  (二)列出主办者的反对

  上市保举人招商包装分开股份对公众不完全开放的公司对通腑微电子上市贴壁纸所载材料停止了抑制,以为:发行人的一份上市契合公司条例、中华人民共和国包装法、《股票上市的公司包装发行管理》及《深圳一份交易所一份上市合格的》等资历参与法度、法度、法规的参与规则,发行人发行的分开有资历在深圳一份交易所上市。,发起人核准鸟卜者发行人的一份交易。,并承当中间定位的主办者过失。。

  九。参考文献

  1、董事会和使合作会终结的熟虑;

  2、柴纳包装人的监督管理任命批准公司这次增发的“证监答应[2010]1590 文数;

  3、发行新股票的招股说明书;

  4、鸟卜者与承销品同意;

  5、《验资音》;

  6、参与该成绩的否则贴壁纸。。

  专门地预示。

  发行人:南通富士通公司微电子分开股份对公众不完全开放的公司

  保举人(主承销品商):招商包装分开股份对公众不完全开放的公司

  2010年11月30日

Published by sayhello

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